M&A実行力を高め、成長戦略を推進
Features
サービスの特徴
01
M&A体制構築支援
M&Aを実行するチームを社内に組成して、M&A活動を運用し、成長戦略の推進を加速させるサポートを行います
02
プロジェクトマネジメント
投資銀行での上場企業を対象にしたセルサイド・バイサイドでのアドバイザー経験、事業会社での海外取引を含めた買収・売却経験があるため、あらゆるタイプの案件で、各利害関係者の立場・想いを理解しながら、円滑にプロジェクトを進めることができます
03
エクイティーストーリーの実現
M&A活動をエクイティーストーリーの実現と捉え、IR活動(M&Aの基本方針・M&A実行時の説明、モニタリングの開示)について的確なアドバイスを実施します
Services
サービス
M&A体制構築
投資分野の特定
案件ソーシング
担当者育成
トランザクション
ストラクチャー
バリュエーション
ネゴシエーション
コーディネーション
会議体運営
アドバイザリー
投資委員会
取締役会
デューデリジェンス
ビジネスDD
財務DD
Clients
クライアント実績
01 Clients
メディア企業
プライム市場
M&A案件の発掘、ストラクチャー構築、バリュエーションを社内で⾏える体制を構築し、投資委員会の設計アドバイスを行いました
02 Clients
マーケティング企業
グロース市場
M&Aの実行が初めてであったため、案件を実行する過程で社内でM&A担当者の育成を行い、投資銀⾏アソシエイトレベルのスキルとノウハウを身につけて頂きました
03 Clients
インターネットメディア
プライム市場
ノンコア事業である子会社の売却を責任者として統括し、ロングリスト作成、交渉、DDについて、社内チームを組成して実行しました
04 Clients
D2C企業
未上場
バイアウトのアドバイザーとして、経営陣へ譲渡先や事業計画作成、バリュエーションのアドバイスを実施。クローズドオークションを行い候補先を選定し、事業会社への売却を実行しました
このような⽅におススメ
M&Aを成長戦略ととらえ、社内にM&Aチームを組成したい企業
クロスボーダー案件・TOB・上場会社の株式移転等、
難易度の高いM&A案件の経験があるアドバイザーを探している会社
事業のカーブアウトを検討中で、
候補先の選定から円滑なトランザクションに至るまでプロジェクトを任せたい企業